ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಎರಡನೇ ಹಂತ, ನಂತರ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಹಂತವು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡಿ ಅಕ್ಕನಿಂದ ನಾವು ಈ ಹಂತವನ್ನು ಸುಲಭ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೂ ರೂಪಿಸಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಕಾಲಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶಿಫಾರಸು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ-ಕೇಂದ್ರಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣವನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಆದಾಯ, ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಮುಂದುವರೆದ ಅಲ್ಗೋರೆಥಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆರಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೋखिम ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೂವರು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆರಿಸಲಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜಕರು, ಜೋखिम ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸರಕಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಜ್ಞರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಟಾಪ್ 200–300 ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವಿರಾ? ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿನಮ್ಮನ್ನು ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ